국내 희토류 관련주 총정리! 유니온·노바텍 등 핵심 종목 12선

 

 

안녕하세요. 요즘 뉴스에서 '희토류', '중국 수출 규제'라는 단어를 자주 들어보셨을 겁니다. 특히 2025년 10월 9일, 중국이 희토류 수출 통제를 대폭 강화하면서 국내 주식시장에도 큰 파장이 일고 있죠. 오늘도 희토류 관련주인 유니온 머티리얼이 연속으로 상한가를 이어가면서 이 흐름 속에서 주목받고 있는 '국내 희토류 관련주 12선'을 완전히 해부해 보려고 합니다.

 

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지금 왜 희토류가 뜨거운가?

 

1. 중국의 '0.1% 룰' 충격

중국 상무부가 10월 9일 발표한 새로운 규제는 충격적입니다. 이제 희토류가 0.1% 이상만 포함되어 있어도 수출 허가 대상이 된다는 내용인데요, 이는 사실상 역외 통제를 강화한 조치입니다.

 

실제로 6월에 중국이 희토류 자석 수출 허가제를 도입한 이후 한국의 희토류 수입은 76%나 급락했고, 가격은 두 달 만에 6배나 급등했습니다. 중국은 전 세계 희토류 시장의 70%를 장악하고 있기 때문에, 이번 규제 강화는 전 세계 공급망에 직격탄이 될 수밖에 없습니다.

 

2. 희토류가 대체 뭐길래?

희토류(Rare Earth Elements)는 전기차 모터, 풍력 발전 터빈, 스마트폰, 반도체, 방산 장비 등 첨단 산업에 필수적인 원소입니다. 특히 '네오디뮴(Nd), 프라세오디뮴(Pr), 디스프로슘(Dy)' 같은 원소는 강력한 영구자석을 만드는 데 꼭 필요하죠.

 

문제는 이런 희토류의 채굴과 정제 기술이 중국에 집중되어 있다는 점입니다. 그래서 중국이 수출 규제를 강화하면 전 세계가 발칵 뒤집히는 거예요.

 

 

 

 

국내 희토류 관련주 핵심 그룹 분석

 

국내 희토류 관련주는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

 

1️⃣ 자성 소재 직접 생산 기업 (핵심 그룹)

1) 유니온(000910) & 유니온머티리얼(047400)

• 희토류 테마의 절대 대장주 포지션
• 페라이트 자성 소재 사업 영위
• 중국 수출 통제 발표일 유니온머티리얼이 상한가 기록
• 단, 최근 실적은 부진한 편 (2024년 영업이익 -165억 원)
• 부채비율이 높아 재무 건전성 점검 필요

2) 노바텍(285490)

• 영구자석(특히 Nd-Fe-B 자석) 중심 기업
• 광산 탐사 활동도 병행하며 사업 다각화 중
• 10월 중국 규제 발표 시 19% 급등 기록
• 테마주 중에서는 재무 안정성이 상대적으로 양호한 편

3) 성안머티리얼스(011300)

• 10월 13일 29%대로 급등하며 시장의 주목을 받음
• 희토류 메탈바(NdPr Metal) 직접 생산 — 영구자석 제조의 핵심 전공정
• 미국 MP Materials로부터 원료 공급받아 국내·베트남에서 생산
• 최근 성림첨단산업과 24억원 규모 공급 계약 체결
• 중국 의존도 낮추기 위한 글로벌 공급망 재편의 최대 수혜주

 

 

 

2️⃣ 소재 가공 및 정제 기업 (중급 그룹)

1) 동국알앤에스(075970)

• 특수금속 정제 및 산화물 생산
• 2024년 연결 기준 매출액 약 1,104억 원
• PBR 0.54~0.57배로 저평가 구간 가능성
• 수익성 지표가 2023년 악화 후 2024년 회복 중

2) 티플랙스(081150)

• 특수 금속 유통 및 가공 사업
• 2024년 매출액 약 2,075억 원
• 2025년 상반기 순이익이 전년 대비 24배 증가하며 실적 반등
• PER이 높은 편이라 성장 기대감 반영된 상태

3) 쎄노텍(222420)

• 세라믹 비드 등 무기화학 소재 생산
• 광물 분쇄 기술로 희토류 테마와 연계
• 현재 적자 구조 지속 중 (2024년 영업이익 -11억 원)
• 고위험 고수익 유형의 종목

 

3️⃣ 테마 연계 기업 (보조 그룹)

1) LS에코에너지, EG, 현대비앤지스틸, 그린리소스, 포스코엠텍, 대원화성

이 그룹은 희토류 사업 비중이 낮거나 간접적으로 연관된 기업들입니다. 테마주 성격이 강하기 때문에 단기 변동성이 크고, 실체 기반 모멘텀 확인이 중요합니다.

 

2) LS에코에너지

같은 경우는 2025년 상반기 실적이 매우 좋았고(매출 443.5% 증가), ROE도 21%로 우수하지만 PBR이 6.66배로 매우 높아 밸류에이션 부담이 있습니다.

 

3) 그린리소스

2025년 1분기에 매출 200억 원, 순이익 29억 원의 호실적을 기록했지만, 이것이 지속 가능한지는 지켜봐야 합니다.

 

 

 

 

투자 전략: 어떻게 접근해야 할까?

 

✅ 추천 포트폴리오 구성법

 

1. 안정형 투자자

• • 핵심: 동국알앤에스 (상대적 저평가 + 실적 회복 중)
  • 보조: 노바텍 (테마 대응용)

2. 공격형 투자자

• • 핵심: 유니온/유니온머티리얼 (대장주 효과)
  • 중형: 노바텍, 티플랙스 (실적 기반)
  • 스윙: 쎄노텍, LS에코에너지 (단기 변동성 활용)

 

🎯 체크해야 할 핵심 이벤트

1. 중국의 추가 규제 발표 - 가장 직접적인 모멘텀
2. 정부의 소재 국산화 정책 - 지원금, 보조금 발표 시 수혜
3. 기업의 신규 공시 - 해외 진출, 기술 제휴, 광산 투자 등
4. 분기 실적 발표 - 실체 기반 펀더멘털 확인

 

⚠️ 반드시 피해야 할 함정

"무조건 테마주 = 대박"이라는 착각 희토류 테마주는 뉴스에 매우 민감하게 반응하지만, 실제 사업 비중이 낮은 기업도 많습니다. 공시와 사업보고서를 꼭 확인하세요.

 

고점 매수의 유혹 중국 규제 발표일에 급등한 종목을 당일 고점에서 매수하면 높은 확률로 손실을 봅니다. 조정 시점을 기다리거나, 분할 매수 전략을 활용하세요.

 

재무 건전성 무시 유니온머티리얼처럼 부채비율이 700%가 넘는 기업도 있습니다. 단기 테마 상승은 가능하지만, 중장기 투자는 위험할 수 있어요.

 

 

 

실전 투자 체크리스트

 

투자 전에 이것만은 꼭 확인하세요:

체크 항목	확인 방법
최근 분기 실적	전자공시(KIND), 증권사 리포트
부채비율	재무제표 확인 (100% 이하 선호)
희토류 사업 비중	사업보고서 매출 구성 확인
최근 3개월 뉴스	네이버 금융, 구글 검색
주가 위치	52주 최고가 대비 현재 위치

 

 

 

 

2025년 하반기 전망

 

한국 정부는 10월 10일 "중국 희토류 수출 통제로 인한 국내 피해는 아직 없다"라고 발표했지만, 장기적으로는 공급망 다변화가 필수적입니다.

 

긍정 요인:

• 정부의 소재 국산화 지원 확대 예상
• 전기차, 풍력 등 친환경 산업 성장세 지속
• 중국 의존도 낮추기 위한 글로벌 협력 증가

리스크 요인:

• 추가 무역 분쟁 가능성
• 희토류 대체 기술 개발 시 관련주 수혜 약화
• 테마 과열 후 급락 위험

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마치며

 

희토류 관련주는 분명 매력적인 투자 테마입니다. 하지만 "뉴스 하나에 급등락 하는 테마주"라는 특성을 정확히 이해하고 접근해야 합니다.

 

핵심은 이거예요:

1. 대장주(유니온&유니온머티리얼, 노바텍, 성안머티리얼스) 중심으로 포트폴리오 구성
2. 재무 건전성과 실적 확인은 필수
3. 분할 매수로 리스크 관리
4. 뉴스와 공시를 꾸준히 모니터링

이 글이 여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다. 투자는 언제나 본인의 판단과 책임 하에 진행하시고, 여유 자금으로만 하시길 권장드립니다!

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면책 고지: 이 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 모든 투자 결정은 본인의 책임이며, 반드시 최신 공시와 전문가 상담을 통해 판단하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

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